⊙今日投资 杨艳萍
上周,排名前十名的行业与前周相比较绝大多数相同,影视音像、航天与国防、无线电讯服务、环保服务、互联网服务、自来水、广告、应用软件、信息科技咨询与其他服务排名继续位居前列;医疗设备排名上升,成为跻身上周前十名的唯一新晋者。习再次坚定国家治理污染决心。东方证券分析师郑恺认为,2013年污染治理仍会以大气为中心,预计新出台《大气污染防治行动计划》包含一整套治理方案,且有配套财政支持,值得期待,相关公司值得继续关注。
上周医疗设备排名第9名,较前周上升5名。近期医疗设备板块表现抢眼,成为A股市场的亮点。医疗设备的走强基于两点:一是医药降价之后,医院的盈利也随之持续降低,为维持医院的正常运行,不少医院开始大量购进医疗器械,以便通过检查费等方式来弥补医药来源的减少损失;二是出现了“可穿戴医疗设备”新题材,如戴在手腕的测压计成为畅销产品,催化了九安医疗(002432)成为该板块的龙头。此外,随着人口老龄化和健康保健意识的显著提升,医疗器械行业保持了快速的增长趋势,平均增速高于药品行业。据统计,2012年我国医疗器械行业规模以上企业收入已经达到1565亿,发达国家器械与制药的产值比约为1:1,而我国器械收入约占药品市场规模的10%,这就意味着我国医疗器械行业尚有着更为广阔的产业成长空间。针对日前广东省公布的《广东药品交易规则(征求意见稿)》以及配套规则,国金证券()认为,医疗器械领域受医药行业政策的影响较小,2013年是药品招标大年,器械行业相对规避了政策的风险,长期看好医疗设备行业。
投资银行业与经纪业排名大幅上升,上周排名第32名,较前周上升13名,位居上周排名上升幅度最大行业第二。证监会高层表示,今年证券业创新业务5大发展范畴为资产管理业务、固定收益业务、资产证券化业务、场外交易业务和加强组织管理,预期监管层将逐步适当地这些业务。工银国际分析师连嘉俊指出,资产证券化是今年证券业创新业务的其中一个重大发展范畴。3月15日公布《证券公司资产证券化业务管理》以来资产证券化步伐正在加快,这趋势对证券公司做市交易、经纪交易和承销收入有利。东方证券分析师王鸣飞表示,监管方向的明晰及创新业务的快速推进预示着券商Alpha有望转正,资本市场表现尤其是成交量持续放大将成为券商股向上Beta的重要来源。考虑到当前市场整体流动性仍较充裕,无论从Alpha还是Beta角度,中期对券商股的态度偏乐观。个股方面,关注西南证券()、海通证券()、光大证券()、中信证券()。
铁运输排名大幅下降,上周排名第63名,较前周下降15名,成为上周排名下降幅度最大的行业。根据报道,财政部、国税总局发布新版营改增试点税收政策,进一步明确了今年8月1日起“营改增”试点扩至全国除铁外的交通运输行业。尽管并未涉及铁行业营改增,但《交通运输业和部分现代服务业营业税改征试点实施办法》中第22 条“下列进项税额准予从销项税额中抵扣”第四项“接受铁运输服务”中,明确提到“接受铁运输服务,按照铁运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额”。中金公司分析师任重认为,考虑到未来铁进行营改增时和现有政策的衔接问题,铁潜在的适用率大概率就是7%。潜在营改增税率浮出水面后,尽管对行业盈利实际影响较小,但很大程度上减少了未来税改带来的盈利风险,维持铁行业“推荐”的评级。
一个月来排名持续上涨的行业还包括:综合金融服务、电子设备与仪器、系统软件、半导体产品、重型电力设备、非金属材料、计算机硬件等;下跌的行业包括:商业银行、多种公用事业、家务电器、机场服务、铁运输、航空等。 |